——健尔康医疗科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放上原亞衣 肛交

　　出席嘉宾

　　健尔康医疗科技股份有限公司董事长陈国平先生

　　健尔康医疗科技股份有限公司董事、董事会通告刘平先生

　　健尔康医疗科技股份有限公司财务总监巩肖乐先生

　　中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总司理臧清晨先生

　　中信建投证券股份有限公司保荐代表东谈主吕岩先生

　　中信建投证券股份有限公司保荐代表东谈主朱北航先生

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　董事长陈国平先生致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、投资者，一又友们：

　　全球好！上原亞衣 肛交高出答允有机和会过网罗平台，就健尔康医疗科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市进行即时的网上交流。最初，我谨代表公司董事会、管束层以及全体职工，向经久存眷、赈济健尔康的诸君投资者和各界一又友默示至心的感谢！并向参加今天网上交流的一又友们默示竭诚的迎接。

　　天谈酬勤，商谈酬信。健尔康立业现代，是一家主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、坐蓐和销售的高新技巧企业，公司产物凭据使用用途分为手术耗材类、伤口护士类、消毒清洁类、驻守类、高分子及缓助类和非织造布类六大系列，不错得志客户多元化产物需求。公司深耕行业多年，凭借高质料产物和优质服务受到海表里客户的平常醉心。外洋商场方面，公司产物已销往好意思国、欧洲、中东、拉丁好意思洲、非洲等多个国度和地区，与境外医疗行业着名企业建立了经久踏实的互助关系。

　　公司深耕医用敷料产业，经过多年的探索与实践，在产物研发、坐蓐制造、品性管控、禀赋认证、成本阻挡等方面累积了丰富的教唆，在国表里商场累积了较高的着名度。信托依靠成本商场，健尔康会以更好的功绩回馈诸君投资者。

　　公司将以本次刊行和上市为机会，通过召募资金投资方式的奏凯实施，进一步扩大商场占有率与影响力，晋升与逍遥公司的行业跨越地位，以最满盈的热情和最佳的服务，与雄壮客户共襄发展，分享将来！

　　通过今天的交流，咱们但愿诸君投资者能客不雅、全面地了解健尔康，省略更准确地把捏健尔康的投资价值和投资机会，给予健尔康不竭的关注和赈济！咱们也会充分听取投资者们的意见，握住推动公司的立异发展，信托在雄壮投资者高度信任和鼎力赈济下，健尔康的刊行就业必将圆满完成。

　　终末，再次感谢投资者一又友、社会各界对健尔康的存眷，你们的积极参与即是对咱们最大的赈济与饱读吹。公司上市后将一如既往地握住晋升企业竞争力，提高企业计议管束水平，晋升企业盈利才智，回馈投资者、反哺社会！谢谢全球！

　　中信建投证券股份有限公司

　　投资银行部董事总司理臧清晨先生致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者，一又友们：

　　全球好！最初，我谨代表中信建投证券股份有限公司，对整个参加健尔康医疗科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网开赴演推介行为的诸君嘉宾和投资者默示激烈的迎接和至心的感谢！

　　动作健尔康初次公开刊行股票的保荐机构和主承销商，在与健尔康互助的过程中，咱们见证了健尔康在发展过程中赢得的骄东谈主收成。咱们校服，健尔康的上市必将给企业带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给成本商场增添新的渴望和活力！

　　咱们将连接履行保荐职责和不竭督导义务，勤奋守法，不竭陪同健尔康握住发展壮大。咱们信托健尔康省略给雄壮投资者交出一份满足的答卷，以优良功绩讲述投资者，讲述社会。

　　终末，祝健尔康医疗科技股份有限公司初次公开刊行股票网开赴演圆满得胜！谢谢全球！

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　财务总监巩肖乐先生致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者，一又友们：

　　全球好！

　　很答允参与今天的网开赴演行为，高出侥幸有机会能和全球一谈借助网罗平台进入潜入交流。咱们将以公司的财务数据为基础，向全球全面展示公司的基本情况，以求真求实的格召回复诸君投资者的问题，并认真听取和给与雄壮投资者惨酷的贵重意见和建议，增进了解。

　　今后，公司将借助成本商场这一更高的平台，晋升本人的管束水平，贫乏创造愈加优良的功绩，讲述投资者的信任，回馈社会。

　　终末，感谢诸君投资者对健尔康的关注和赈济。谢谢全球！

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　董事、董事会通告刘平先生致扫尾词

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者，一又友们：

　　全球好！

　　今天的网上交流行将扫尾，感谢雄壮投资者的心扉关注和奋勇发问，感谢中信建投证券股份有限公司以及整个参与刊行的中介机构所付出的勤奋管事。在本次网开赴演行将扫尾之际，我谨代表健尔康医疗科技股份有限公司，再次感谢诸君的心扉参与。

　　通过今天的网开赴演行为，诸君投资者一又友从主交易务、计议功绩、竞争上风、募投方式和策略计议等多个方面，与咱们进行了潜入交流，但愿省略匡助全球愈加潜入地了解公司价值。同期，全球惨酷了许多贵重且有价值的意见和建议，咱们将给予认真听取和给与，付诸实践，创造出更好的功绩来酬金全球的存眷与认真。

　　通过与全球的疏通，咱们深深体会到动作一家公众公司所承担的职责与包袱。步入上市公司行列后，咱们将靠近更多投资者的关注、存眷与监督，这也将是健尔康将来作念大、作念强、健康发展的有劲保险。

　　由于时间关系，咱们无法逐一趟复投资者惨酷的每一个问题，但真诚地但愿全球连接通过多样姿首与咱们保持密切的疏通连系。

　　终末，再次感谢雄壮投资者对健尔康的赈济和存眷，但愿咱们联袂共进，创造和分享愈加好意思好的将来！祝全球投资奏凯、万事如意！谢谢全球！

　　计议篇

　　问：公司的主交易务是什么？

　　陈国平：公司是一家主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、坐蓐和销售的高新技巧企业，公司产物凭据使用用途分为手术耗材类、伤口护士类、消毒清洁类、驻守类、高分子及缓助类和非织造布类六大系列，不错得志客户多元化产物需求。

　　问：公司领有若干专利权？

　　陈国平：戒指敷陈期末，公司偏激子公司共有56项授权专利，其中发明专利19项，实用新式专利30项，外不雅假想专利7项。

　　问：公司领有若干注册商标？

　　陈国平：戒指敷陈期末，公司共有境内注册商标132项，境外注册商标1项。

　　问：请先容公司的特准计议权情况。

　　陈国平：公司偏激子公司已赢得从事坐蓐计议行为关联的行政许可、注册或文凭，公司具备坐蓐计议所必需的全部业务禀赋，均在灵验期内且正当灵验。公司已赢得的禀赋、备案不存在被排除、消灭、刊出、撤除的首要法律风险或者存在到期无法延续的风险，公司偏激子公司支撑或再次赢得关联禀赋不存在法律风险或断绝。

　　问：请先容公司研发机构的建树情况。

　　陈国平：公司设有孤独的技巧研发部门动作技巧考虑开发的主导部门。技巧研发部门负责凭据公司的策略方针制定并扩充研发野心，主导研发过程的进行，确保研发就业依期有序完成，并保险研发效果的灵验转移。研发部门的主要职责包括：负责分析产物和服务的发展趋势，制定产物和服务的发展策略；组织实施新产物的假想和开发，改进服务过程；研发方式运转管束及阻挡，包括前期调研、立项及后期方式结项和尊府整理存档等。

　　问：请先容公司的技巧立异机制及安排情况。

　　陈国平：公司的技巧立异机制及安排主要为：1）科学的方式开发管束轨制；2）灵验的立异激发要领；3）严格的技巧守密要领；4）优良的企业文化。

　　问：公司的交易收入是若干？

　　巩肖乐：敷陈期内（2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，下同），公司交易收入分裂为78204.31万元、109323.22万元、103352.67万元和50452.54万元。其中，主交易务收入分裂为78016.20万元、109046.10万元和103212.86万元和50133.11万元，占交易收入的比例分裂为99.76%、99.75%、99.86%和99.37%，是交易收入的主要开端。

　　问：公司主交易务的毛利率水平如何？

　　巩肖乐：敷陈期内，公司主交易务毛利率分裂为23.57%、24.11%、22.76%和22.57%；剔除运输用度影响后，各期毛利率为26.51%、26.57%、24.66%和24.53%。公司主交易务毛利率变化，主要系原材料采购价钱波动、产物售价、汇率波动和产物销售结构变化等要素抽象影响所致。

　　问：公司的研发用度是若干？

　　巩肖乐：敷陈期内，公司研发用度分裂为2863.80万元、3529.94万元、3658.67万元和1945.74万元，占交易收入的比例分裂为3.66%、3.23%、3.54%和3.86%。公司研发用度包括物料动力消费、职工薪酬和折旧与摊销费等。

　　问：公司计议行为现款流量是若干？

　　巩肖乐：敷陈期内，公司计议行为现款流量净额分裂为7060.06万元、16301.45万元、15780.32万元和8702.47万元。

　　问：请先容公司钞票完满方面情况。

　　吕岩：公司领有与坐蓐计议连系的主要坐蓐系统、缓助坐蓐系统和配套才智，正当领有与坐蓐计议连系的主要塞盘、厂房、机器诱骗以及商标、专利、非专利技巧的整个权或者使用权，具有孤独的原料采购和产物销售系统，具备孤独面向商场自主计议的才智。戒指招股意向书签署日，公司不存在钞票被控股鼓吹、履行阻挡东谈主偏激阻挡的其他企业占用的情况。

　　发展篇

　　问：公司全体的发展方针是什么？

　　陈国平：公司死力于于成为医用敷料和消毒卫生用品规模具备全球竞争力和品牌影响力的跨越供应商。公司经久救援“以商场为导向，以质料求生活，以立异谋发展”的计议理念，以“双轮回”为发展机会，紧抓面前医疗健康产业高速发展的精粹机遇，贫乏打造服务全球客户的一站式采购平台。公司将以皆全的品类、可靠的品性，为全球消费者提供安全、踏实、高效的产物。

　　问：公司将来的主要发展计议及要领是什么？

　　陈国平：1）智能制造野心，具体要领有：晋升自动化水平；晋升信息化水平；晋升柔性化水平。

　　2）研发引颈野心，具体要领有：研发新产物；开发新技巧。

　　3）商场驱动野心，具体要领有：立体营销发展野心；业务结构优化野心。

　　4）东谈主才保险野心，具体要领有：多渠谈引进研发、商场、管束等高教悔东谈主才，保证公司现存业务的不竭高速发展；要点培养，力图培养一批年青的精英主干，为公司后续发展积蓄能量；对全体职工进行以专科学问和业务技巧为中枢的事迹培训，握住提高职工的业务水暖和抽象教悔。

　　5）资金保险野心，具体要领有：通过进入成本商场，改变往时主要依靠自有资金以及银行贷款进行发展的近况；关于公司发展所需要的资金，公司将建立多种径直融资渠谈，凭据履行财务现象、抽象分析比较多样融资成本，凭据银行利率水平的变化趋势和本人资金需求的特色，采选成心于罢了鼓吹利益最大化的融资姿首来筹集资金，以得志计议发展野心对资金的需求，并确保公司发展方针的罢了。同期，公司将小心鼓吹现款讲述，造成融资与分成的良性轮回。

　　问：公司的竞争上风有哪些？

　　陈国平：公司的竞争上风有：1）质料管控体系上风；2）研发立异上风；3）踏实的供应才智及先进制造上风；4）优质的客户资源上风。

　　问：公司正在研发的方式有哪些？

　　陈国平：公司正在研发的方式有：高效杀菌防浸透气纱布垫的考虑与开发、多功能鼻胆引流管的考虑与开发、防滑耐磨高弹医用袜的考虑与开发、含杀菌效果的植物基质医用润滑剂的考虑与开发、一次性方便消毒医用棉片的考虑与开发、可促创面愈合医用无纺布的考虑与开发、针对液体速吸的医用手术毛巾的考虑与开发、可快速吸血的抗菌性医用脱脂纱布的考虑与开发、消鸩杀菌湿纸巾偏激制备工艺的考虑、低刺激高效消毒棉棒的考虑与开发、新式多功能医用针盒的考虑与开发、手术室抗感染医用敷料的技巧考虑、新式无菌防侧浸透气纱布垫的研发、抗菌性医用止血脱脂棉纱布偏激制备工艺的考虑、医用复合高效杀菌敷料的研发。

　　问：请先容公司现代企业轨制的建立健全情况。

　　刘平：公司自成立以来，握住完善法东谈主贬责结构，建立健全现代企业轨制。公司已凭据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券交往所股票上市司法》等法律律例、表放纵文献的礼貌制定了《公司司法》《鼓吹大会议事司法》《董事会议事司法》《监事会议事司法》《关联交往管束轨制》《对外投资管束轨制》《对外担防守束轨制》《孤独董事就业轨制》《里面审计轨制》及各故意委员会就业详情等关联轨制，造成了表率的公司贬责体系和灵验的里面阻挡环境，成心于推动公司经久价值晋升。公司高度小心全体投资者的价值讲述，制定了明确的利润分派野心和经久讲述计议，通过建立经久、踏实的分成政策，让全体投资者分享企业发展效果。

　　行业篇

　　问：公司所处什么行业？

　　陈国平：凭据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35 专用诱骗制造业”；凭据《策略性新兴产业分类（2018）》，公司医用敷料产物属于“2 生物产业”下属的“4.2 生物医学工程产业”之“其他生物医用材料及用品制造”，是国度要点发展的策略性新兴产业之一。公司稳健国度产业政策和国度经济发展策略。

　　问：公司所属行业的垄断部门有哪些？

　　陈国平：我国医疗器械行业的垄断部门为国度药品监督管束局、国度发展和更动委员会、国度卫生健康委员会。

　　问：现在行业的技巧水平、特色及发展态势如何？

　　陈国平：连年来，从全球趋势来看，下贱商场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料需求显著增长。高端伤口敷料主要以湿性伤口愈合表面为基础，具有收缩换药灾难、裁减愈合时间、减少换药次数、指责医务东谈主员的管事强度、指责抽象调整成本、换药操作简单易行等优点。凭据BMI Research和QY Research的统计，2017年，高端敷料在医用敷料中的占比在全球已达到51.2%。2020年，全球高端伤口敷料商场规模达到58.46亿好意思元，瞻望2027年将达到72.30亿好意思元。诚然高端敷料增长迅猛，但由于传统伤口敷料在粗拙伤口处理、手术过程中快速止血和给与渗出液等规模仍有平常的运用，因而不会被新式高端敷料十足替代。现在，我国医用敷料产物的坐蓐制造技巧与弘扬国度比拟还存在一定的差距，产物主要以传统医用敷料以及卫生纺织品等为主。原辅材料方面，医用无纺布与传统的纯棉机织成品比拟具有尘埃过滤性高、术后感染率低、消毒灭菌方便、易于与其他材料复合等上风，而我国现在医用无纺布浸透率仍处于较低水平，普及率较低，将来商场增漫空间巨大。

　　问：医用敷料行业靠近的机遇有哪些？

　　陈国平：行业靠近的机遇有：1）国度出台多项成心政策赈济医用敷料产业发展；2）医药卫生体制深化更动，分级诊疗扩大下层采购需求；3）行业范例及监管体制冷静完善；4）医疗保险体系握住完善及医疗卫生支拨增多将拉动医用敷料商场需求不竭增长；5）老龄化程度加快，促进医用敷料商场不竭增长。

　　问：公司在行业中的竞争地位如何？

　　陈国平：公司产物远销好意思国、欧盟、中东、拉丁好意思洲和非洲等多个国度和地区，出口产物赢得好意思国FDA注册、欧盟CE认证等禀赋。公司主要客户为全球着名医用敷料品牌商，主要包括Cardinal、Medline、Owens & Minor、Mckesson 和Hartmann等，通过多年互助累积，公司与之建立了经久踏实的互助关系。凭据中国医药保健品收支口商会的统计数据，2017至2023年，公司邻接七年位居国内医用敷料出口企业第四名，前三名分裂为奥好意思医疗、谨慎医疗和振德医疗。

　　刊行篇

　　问：请先容公司的履行阻挡东谈主。

　　吕岩：公司控股鼓吹及履行阻挡东谈主为陈国平先生，陈国平径直持有公司57.90%的股份，通过常州和聚和常州顺赢分裂阻挡公司7.00%和3.00%的股份，总共阻挡公司67.90%的股份。

　　问：请先容公司本次刊行前各鼓吹间的关联关系、一致步履关系及关联鼓吹各自持股比例。

　　刘平：陈国平先生与郭息孝女士系配头关系，陈麒宇为两东谈主的儿子；常州和聚和常州顺赢为公司职工持股平台，陈国平为常州和聚和常州顺赢的施行事务合资东谈主；陈麒宇径直持有公司26.05%股份；郭息孝女士径直持有公司4.06%股份。戒指招股意向书签署日，本次刊行前各鼓吹除上述关联关系外，不存在其他关联关系。

　　问：公司本次刊行股数是若干？

　　朱北航：公司本次拟公开刊行股份的数目为3000万股，占刊行后总股本12000万股的25.00%。公司本次刊行全部为公开刊行新股，不波及公司鼓吹公开发售股份。

　　问：公司本次召募资金投向有哪些？

　　刘平：公司本次召募资金投向主要围绕高端医用敷料和无纺布偏激成品方式、研发中心确立方式、信息化系统升级校正方式、补充流动资金方式张开。

　　问：召募资金对公司业务的赈济作用如何？

　　刘平：公司本次召募资金投资方式均用于主交易务，成心于晋升公司产物的商场竞争力、缓解公司产能不及问题，晋升公司运营信息化水平、提高运营遵循、指责运营成本，进一步提高公司本人研发才智，增强公司成本实力。本次召募资金投资方式实施后，公司主交易务将得到进一步发展，将来计议策略的实施得到进一步保险。

　　问：公司上市的宗旨是什么？

　　刘平：连年来，医用敷料行业握住向高端化产业转型升级，对公司研发、坐蓐和计议惨酷了更高的条目，也为公司发展带来机遇。通过刊行上市，公司将进一步加强在高端医用敷料规模的产物布局，加大研发和技巧立异参加，扩大产物商场占有率，缔造品牌形象，晋升抽象竞争力，罢了公司精粹可不竭发展。同期，公司将握住提高法东谈主贬责水平上原亞衣 肛交，增强投资者讲述，为鼓吹和产业创造价值。